Cuando era poco más que una adolescente, Hana se enamoró de un Hombre Lobo y tuvieron dos hijos: Yuki y Ame, nacidos con la capacidad de convertirse en lobos. Tras la muerte de su compañero, Hana se muda al campo para criar a sus hijos en un entorno tranquilo. Sin embargo, al crecer, Yuki y Ame deberán decidir si quieren vivir como humanos o como lobos.