En una ciudad provinciana, Mario, conoce a la joven Natalia, en cuyo rostro se refleja una profunda tristeza. Le da conversación para animarla y ella le explica cómo cambió su vida cuando conoció a un apuesto forastero y cómo cada noche espera su regreso. Mario, alberga la esperanza de sustituir en su corazón al misterioso forastero. Adaptación cinematográfica de la novela homónima de Dostoievski.