Juan es un mediador que luchó por la paz entre ETA y el Gobierno Español. Roberto es un agente del Servicio Secreto que estuvo infiltrado en su vida por años. Mudar la Piel sigue la historia del padre del director, Juan, y el hombre, Roberto, que lo espiaba- su amistad se mantuvo a pesar de la traición. Es también una crónica de la relación de los directores (Ana Schulz y Cristobal Fernandez) con Roberto y de su lucha.